保険顧客管理システム

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保険顧客管理システムとは

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生命保険や損害保険などの保険契約情報をはじめとした、お客様の顧客にまつわる重要な情報を、データベースにより管理します。

氏名・住所・連絡先といった基本情報と、生命保険・損害保険などの保険情報、401kやコーチングなどのセミナー情報、顧客の特記事項などを一元的に管理することで、顧客情報の効率化を実現します。

4つのポイント

①顧客情報の一元管理
顧客基本情報と保険契約情報を一元管理し、必要な情報を容易に引き出すことができます。また、一部契約情報は印刷機能にも対応しているので、管理されてる情報を紙媒体へ出力することができます。
②アポイント履歴の管理
顧客とのアポイントの予定や変更履歴を、日付・時間・内容・で管理することができます。
③セキュリティ設定
ソフトウェアを使用するユーザー毎に、気密性の高い情報の閲覧制限や契約情報の編集制限などの権限を指定することができます。これにより、機密情報の漏洩・情報改ざんといったリスクを抑えることができます。
④データのバックアップ
登録している顧客情報のバックアップを作成することができます。災害やコンピュータトラブル等によりデータが消失しても、素早く復旧し、業務を継続することができます。

契約情報の取り扱い

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お客様の入力した顧客情報は、全て、データベース上に暗号化されて保管されます。データの登録・更新や閲覧権限は、ユーザ設定によるセキュリティ対策を行うことができます。

機能概要

機能 内容
アポイント履歴の管理 お客様のアポイントの記録を、日付・時間・内容で管理することができます。
保険契約情報の管理 顧客が加入している生命保険、損害保険の契約情報を、保険契約毎で管理することができます。
特記事項の管理 個人の顧客にまつわる機密情報を閲覧制限のある特記事項として管理することができます。
401k情報の管理 法人のお客様の401k情報、提出書類を管理することができます。
コーチング情報の管理 法人のお客様の研修情報、研修に必要な資料を管理することができます。
企業詳細情報の管理 法人のお客様の会社にまつわる詳細情報(決算日、利益、従業員数など)を管理することができます。
顧客情報一覧の色付き表示 顧客の誕生日や保険の満了日、法人決算日などの期限が近いものについて、顧客情報の一覧表示で色付きで表示し目立たせることができます。
未処理一覧の表示 アポイント・401k・コーチングについては、未処理項目の一覧を表示することができます。

ユーザーインターフェイス

顧客情報の登録・管理を行うソフトウェアは、データが見やすく、また、編集が容易にできるように配慮されています。

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顧客情報の登録
顧客情報をデータベースへ登録し、管理します。また、登録済の顧客情報を編集・更新することができます。
顧客情報の管理・編集
アポイント履歴をはじめ、保険契約情報、401k、コーチング情報のほか、機密性の高い特記事項や企業の詳細情報の管理・編集を行うことができます。
これらの顧客情報は随時追加・編集を行うことができます。
一覧表示
顧客情報や未処理項目を一覧表示し、選択した顧客情報の編集を行うことができます。

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